三大稳健高息股：如何用500美元开启复利增长的被动收入之路？

派息股票是一类非常出色的投资工具。表现最优的派息股不仅能提供有吸引力、持续增长的股息收入，还能在长期内实现可观的股价增值。这种“收入+成长”的组合能够帮助投资者稳步积累财富。

虽然市面上的派息股种类繁多，但 Johnson & Johnson（NYSE: JNJ）、Invitation Homes（NYSE: INVH） 和 NextEra Energy（NYSE: NEE） 无疑是其中的佼佼者。这三家公司当前的股息率均超过3%，是标普500指数（SNPINDEX: ^GSPC）平均股息率的两倍以上。同时，它们也有着长期稳定增长派息的优良历史，未来很可能还会延续这一趋势。

正因如此，即便只投入500美元，也有可能构建一个具吸引力、持续增长的股息收入来源，同时在未来几年实现投资价值的显著提升。

一家极其健康的派息公司

Johnson & Johnson 当前的股息收益率为3.3%。按照该收益率，每投入100美元每年可获得3.30美元的股息收入。

这家医疗保健巨头拥有全球最为健康的股息支付能力之一。它是全球仅有的两家获得AAA评级的公司之一（该评级甚至高于美国政府）。该公司拥有极其稳健的资产负债表，净债务仅为135亿美元（其现金储备为388亿美元，债务总额为533亿美元）。而对于一家市值高达3800亿美元的公司来说，这一债务水平几乎可以忽略不计。此外，Johnson & Johnson 去年创造了200亿美元的自由现金流，远远覆盖了其118亿美元的派息支出。

这家专注于创新药物和医疗科技的公司最近将季度股息提高了4.8%，实现了连续第63年增长，稳居“派息之王”（Dividend Kings）的行列——即连续50年以上每年增加股息的企业俱乐部。

Johnson & Johnson 每年在研发方面的投入高达170亿美元，在所有行业中都位居前列。此外，公司在外部战略并购方面也同样积极，仅去年就完成了超过300亿美元的并购交易。这些投入将为未来的持续派息增长提供有力支持。

您被动收入的“家”

Invitation Homes 当前股息收益率为3.4%。作为一家房地产投资信托（REIT），该公司具有极其稳定的收入来源，能够支撑其高股息水平。它在全美多个重要住房市场拥有或管理逾11万套出租住宅。

Invitation Homes 主要布局于人口和就业高速增长的市场，这样的地区对租赁住房的需求旺盛，使其保持高入住率的同时还能持续上调租金。

除了租金增长，Invitation Homes 也在持续扩展其房产规模。公司拥有多个收购渠道，包括直接从建筑商手中收购新建住房。目前公司已签约购买超过2000套正在建设中的房屋。

这些增长引擎帮助公司实现了持续派息增长。去年12月，Invitation Homes 将股息提高了3.6%，并自2017年上市以来年年上调股息。

强劲的股息成长力

NextEra Energy 的股息收益率同样为3.4%。这家公用事业公司拥有非常稳定的现金流，从而能够支持其高比例的派息。电力需求本身就非常稳定，加上政府监管的价格机制和长期固定合同，使得其收入结构极其稳固。

公司持续在能源基础设施方面投入巨资，尤其是在可再生能源建设上，是美国领先的绿色能源投资者之一。这些投资为公司带来了稳定的盈利增长。目前，NextEra Energy 预计其经调整后的每股收益将至少持续到2027年都能以6%至8%目标区间的高端增长。

盈利的持续增长也将支撑派息的持续提升。公司预计至少到明年，每年将把股息提升约10%。过去20年间，其股息的复合年增长率为10%，并已连续三十年实现股息增长。

丰厚且持续增长的收入来源

Johnson & Johnson、Invitation Homes 和 NextEra Energy 当前均提供超过3%的股息收益率。此外，这三家公司都拥有极为出色的股息增长历史，并很可能继续延续这一传统。

正因如此，如果你手头有一笔小额可投资资金，现在就是买入这三只股票的好时机。它们能够将你的资金转化为不断增长的被动收入来源，同时随着业务和盈利的持续扩张，股票价格也有望获得稳定升值。

文章作者：Motley Fool

未经允许不得转载：美港股投资 » 三大稳健高息股：如何用500美元开启复利增长的被动收入之路？